风险管控升级 银行信用卡进入转折期

本报记者/秦玉芳/广州报道

近来，多家股份制银行信用卡发布业务调整公告，对信用卡现金分期资金用途、虚假交易套现、积分管理等业务进行规范调整，全面加强信用卡交易的风控管理。

实际上，早在4月份开始，就已有银行调整信用卡积分策略，严控积分套现等违规情况；7月以来，银行调整进一步升级，对信用交易进行全方面风控强化。

业内分析认为，信用卡业务发展已进入转折点，规模增长的趋势正在转变，尤其疫情后，随着共债、虚假交易套现等风险加速暴露，银行正在全面加强信用卡风控管理，尤其在异常交易、消费资金用途监管等方面，尽可能降低持卡人用卡风险，同时激活存量客户交易，实现高质量发展转型。

多家银行调整信用卡风控策略

中信银行(5.190, -0.06, -1.14%)近日公告，对信用卡资金用途做了进一步明确，个人信用卡透支应当用于消费领域，不得用于生产经营、投资等非消费领域，包括购房、证券投资、理财、其他权益性投资及其他禁止性领域等。如开展超出信用卡正常资金用途之外的交易，则可能导致交易失败。

此前，中信银行就已发布关于进一步加强信用卡规范使用的提示公告，明确杜绝利用信用卡进行虚假交易等欺诈活动套取银行信贷资金、积分、权益、里程、奖品或增值服务；禁止通过第三方工具参与优惠活动；不得将信用卡用于生产经营、证券市场、股本权益性投资及房地产开发等非消费领域。

该行在公告中指出，对于通过非正常手段或者非个人交易等手段恶意套取积分的行为，包括但不限于异常交易、虚假交易、恶意套现、疑似套取积分等行为，该行有权不予累积相关交易积分并采取冻结积分、撤销积分、冻结卡片、销卡等措施，而无须事先通知持卡人、说明理由或征得持卡人同意。

实际上，不仅中信银行，近来已有多家银行公布规范信用卡相关业务的调整公告。

广发银行早在6月份就发布信用卡不累积积分商户的公告，将100余万户商户列入不累积积分名单，称持卡人在该名单所列商户的消费或交易将不予累积信用卡积分、签账额、合作方积分（里程等）、活动奖励。公告显示，该举措自8月2日起生效。

民生银行(5.560, -0.04, -0.71%)信用卡也发布公告称，将于2020年8年1日调整积分规则，包括拉卡拉(40.000, 0.24, 0.60%)、上海汇付等部分第三方支付机构受理的交易不再累计积分，增加线上交易场景的积分商户等。

某股份制银行信用卡业务相关负责人表示，这一轮调整，主要是针对近来增加的违规交易导致的套现、套取积分等不合规用卡行为，进一步加强这方面的风险管控，以降低持卡人用卡风险。

银保监会消保局于6月底发布关于合理使用信用卡的消费提示，提醒消费者合理使用信用卡，树立科学消费观念，理性消费、适度透支。消保局指出，有些消费者过度依赖信用卡透支消费，背负了超出其偿还能力的大额信用卡贷款，甚至陷入“以贷还贷”“以卡养卡”的境况，导致资金紧张、还款压力倍增等问题。

多家银行信用卡催收业务人士向记者透露，近来信用卡“以贷还贷”的情况较之前有明显增多的趋势，且二季度以来这一情况还在加剧。

“疫情暴发以来，很多信用卡客户流动资金紧张，还款压力上升，通过个人POS机或第三方机构等渠道套取信用卡资金后再用以还款的情况明显上升。明明很多门店是关门的，但其刷卡交易依然没有减少。根据近来监管的要求，银行在风控措施上也做了一些调整，通过数据检验分析盘点，将大量交易存在积分套现等问题的第三方机构列入累积积分黑名单。”上述某股份制银行信用卡业务相关负责人表示。

某股份制银行信用卡客户王先生告诉记者，疫情暴发后收入下降，导致信用卡逾期，他先还了部分信用卡欠款，等信用卡恢复正常刷卡功能后，通过刷单机构刷出资金，再转还信用卡欠款。“这样可暂时缓解催收压力，但是也增加了资金成本，还要给刷单机构一定的中间费用，欠款更多了。”

另一家股份制银行信用卡中心业务人士透露，套现行为不仅增加了银行的资金成本，也打乱了信用卡消费积分的规则，不利于金融系统的稳定。“受客观因素限制，尽管要做到完全杜绝很难，但将存在套现问题的商户列入积分黑名单，一定程度上会遏制这种积分套现行为。”

风险上升倒逼风控升级

在银行加强虚假交易监测、调整积分策略的同时，近来银行信用卡业务也在通过调整授信额度、限制交易额度、贷后资金用途监管等多渠道强化风险管控。

降额、限额风控举措普遍增加。据黑猫投诉平台公开内容显示，仅6月份至今，就有数百条信用卡降额投诉，涉及大部分头部信用卡银行。

某银行信用卡用户李女士表示，2020年3月份以来一直出现卡内有额度不能正常消费的情况，刷卡消费时就提示李女士在特定商户消费超过使用金额的限制导致交易失败。“之前没有出现过这种情况，都是正常的。”

信用卡研究专家董峥认为，降额、限制交易额等都是风控的手段，一般交易出现问题都会触发风控；疫情以来信用卡风险上升，虚假交易套现、以贷养贷等违规交易情况加剧，使得银行在这方面的风控举措趋严。“但实际上去年以来随着信用卡风险的上升，商业银行就已经开始风控调整了，受疫情的影响银行全面提升了风控档次。”

上述股份制银行信用卡业务相关负责人表示，近来该行加强了对异常交易的甄别监控，通过大数据风控系统甄别，如果发现如短时间内集中在商户消费、即还即刷等情况的客户，及时进行审核评估，确认违规交易的就会进行降额甚至暂停用卡等风控操作，控制用户风险。

风控升级的同时，银行信用卡也在转变发展模式，由此前增量模式向提质转型。

董峥认为，从去年开始信用卡的风险就开始暴露了，不良率也在上升，去年下半年有一些银行开始调整发卡策略，对共债风险高的客户加强监测；今年疫情以来，信用卡资产质量急速下降，加速了银行信用卡发展策略的调整，信用卡授信也更加审慎。

央行最新发布的数据显示，截至一季度末，银行卡授信总额17.57 万亿元，环比增长1.17%；银行卡应偿信贷余额为 7.26 万亿元，环比下降 4.30%；信用卡逾期半年未偿信贷总额 918.75 亿元，占信用卡应偿信贷余额的 1.27%。

董峥表示，风险上升，市场竞争受限，多种因素影响下，银行信用卡增量的发展模式将难以为继，现在银行在防控风险的同时，最重要的是盘活存量客户，争夺同业客户市场，同时对原有客户金融需求更深入地挖掘，将发展模式从原有的规模增长转向高质量增长。