银行业净利润1万亿不良率1.94% 城农商行成扩表主力

日前，银保监会发布2020年二季度银行业保险业主要监管指标数据情况。今年上半年，商业银行累计实现净利润1万亿元，同比下降9.4%。二季度末银行业金融机构本外币资产309.4万亿元，同比增长9.7%。

持续加强对实体经济的支持力度，使得上半年银行业整体利润出现下降，基本符合市场预期。

特别是国有行方面，由于在此轮向实体让利中承担更多，上半年净利润5328亿元，同比下降12%，二季度净利润降幅27.9%，下降幅度最大。

与此同时，目前商业银行信贷资产质量仍基本保持稳定。截至二季度末，商业银行（法人口径，下同）不良贷款余额2.74万亿元，较上季末增加1243亿元；商业银行不良贷款率1.94%，较上季末增加0.03个百分点。

长江商报记者梳理发现，国有行、股份行、城商行及农商行中，仅城商行二季度末实现不良双降。不仅如此，上半年城商行净利润降幅仅为2.1%，低于行业平均。且二季度末总资产增速环比继续增加1.7个百分点至10%，表现相对突出。

增加拨备计提力度使利润收窄

长江商报记者注意到，上半年银行业积极响应监管号召，通过减费让利等一系列手段加大对实体经济的支持力度。在此背景下，银行业上半年净利润同比出现负增长符合市场预期。

截至今年上半年末，商业银行贷款损失准备余额为5万亿元，较上季末增加2060亿元。去年同期，该项指标增长1152亿元，今年二季度银行业贷款损失准备金额增幅同比扩大近一倍。

由于拨备计提力度增加，今年上半年我国商业银行累计实现净利润1万亿元，同比下降9.4%，平均资本利润率为10.35%。商业银行平均资产利润率为0.83%，较上季末下降0.15个百分点。

分机构来看，今年上半年，大型商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、农村商业银行分别实现净利润5328亿元、2188亿元、1424亿元、1156亿元，同比下降12%、8.5%、2.1%、11.4%，其中二季度净利润同比分别下降27.9%、26.6%、3.1%、28%。

整体来看，国有行净利润增速下降幅度最大，城商行同比降幅仅2.1%，盈利能力表现相对较好。对此，太平洋(4.090, 0.03, 0.74%)证券董春晓指出，监管对大行普惠小微贷款增速有高于40%的要求，大行承担了更多的扶持实体经济责任，导致大行利润下滑速度高于行业平均水平。

光大证券(21.380, -0.26, -1.20%)王一峰认为，对于上市银行而言，处于“夹心层”的优质城商行（特别是苏浙沪地区）预计中期业绩盈利增速表现明显好于国股银行，个别股份制银行业绩表现预计也好于行业平均。

尽管上半年银行业利润增速整体下降，但市场仍多看好银行的长期表现。民生证券认为，即使银行业在短期内因为加大拨备计提，夯实资产而压低了利润增速，但是这并不影响长期的业绩增长表现。因为解除了存量的风险包袱，所以未来银行基本面将随着经济修复呈现出更大的业绩弹性。

城农商行成为二季度扩表主力

从资产规模上来看，上半年我国银行业总资产继续保持平稳增长。截至二季度末，我国银行业金融机构本外币资产309.4万亿元，同比增长9.7%。

长江商报记者注意到，相较于国有行、股份行而言，城农商行为上半年扩表过程中的主力军。截至二季度末，国有行、股份行、城商行、农商行资产总额分别为126万亿元、55.7万亿元、39.56万亿元、39.87万亿元，较上年同期分别增长10.1%、11.8%、10%、9.3%。

其中，城商行、农商行总资产增速分别较上季末增加1.7个百分点、1.1个百分点，国有行、股份行则分别下降0.2、1个百分点。

广发证券(15.380, -0.03, -0.19%)分析，银行业之间规模增长出现差异预计主要是信贷投放节奏不同所致，一季度国有大行和股份行信贷投放明显较快。

值得关注的是，上半年银行业持续加强金融服务，二季度末银行业金融机构用于小微企业的贷款（包括小微型企业贷款、个体工商户贷款和小微企业主贷款）余额40.7万亿元，其中单户授信总额1000万元及以下的普惠型小微企业贷款余额13.7万亿元，较年初增速17.7%。保障性安居工程贷款6.6万亿元，同比增长为2.7%。

从信贷资产质量上来看，二季度末商业银行不良贷款余额2.74万亿元，环比增加1243亿元；商业银行不良贷款率1.94%，环比增加0.03个百分点。

按机构划分，国有行、股份行、城商行、农商行二季度末不良贷款余额分别为1.02万亿元、5169亿元、4410亿元、7365亿元，不良率分别为1.45%、1.63%、2.3%、4.22%。仅城商行不良双降，二季度末不良贷款余额环比减少109亿元，不良率环比下降0.15个百分点。

此外，股份行二季度末不良率较上季末下降0.01个百分点，国有行、农商行二季度末不良率较环比分别增长0.06、0.13个百分点。

随着不良处置力度的加大，截至二季度末，商业银行拨备覆盖率为182.4%，较上季末下降0.8个百分点。其中，国有行、股份行、城商行和农商行拨备覆盖率分别为227.97%、204.33%、152.83%、118.14%，股份行及城商行拨备覆盖率环比提升4.44、2.94个百分点。